秃发家族的选择是明智的，北凉固然是凉州的老大，但也仅此而已，受地理位置的局限，并没有更大的提升空间。
反观北魏，雄居关东的中原大地，部落众多，人丁兴旺，资源丰富，而且国君也足够雄才大略，总揽全局，前景一片大好。
拓跋嗣即位之后，深知打铁还需自身硬的道理，所以并没有急于攻打中国境内的其他政权，而是着手国内的各项建设，偶尔感觉士兵需要磨练了，就北上讨伐柔然，往往大获全胜，而且还能俘获许多补给。
早在拓跋珪时代的后期，内政松弛，法纪混乱，各郡县的土豪劣绅，多数已成为人民的祸害，拓跋嗣即位之初，做的第一件事就是整改这些问题。
刚开始，拓跋嗣颁布了措辞温和的诏书，希望能让那些人回心转意，但发现并无效果，只得强行征调他们集中京师，进行统一整治。
土豪劣绅们依恋故土，不愿意迁移，郡县长又受命强迫执行调令，于是有许多年轻的大小伙子和无赖地痞，纷纷选择逃亡，到山窝草泽之中相聚，干起了打家劫舍的勾当，成为地方上的一大毒瘤。
拓跋嗣对此表示不解，召见八公，共同研究应对办法，向他们请教说：“我的本意是为人民除害，而郡县长不但不能安抚，反而制造更大的混乱，如今违法犯罪的人越来越多，不可能全都加以诛杀，我打算颁布大赦令，使他们安心，怎么样？”
元城侯拓跋屈说：“人民抗命逃亡，去当强盗，不治罪却赦免，是在上者反向在下者低头，不如诛杀首恶，而只赦免附和的余党份子。”
白马侯崔宏说：“圣明的君王统御人民，主要任务是使人民安定，而不是与人民较量胜负，赦免虽不是正道，但可以缓和国家与人民之间的矛盾，如果国家已表明诚意，赦免了他们，但他们仍不肯放下武器，那时再诛杀不晚。”
其他人的观点也不外乎这两种，拓跋嗣最终同意了崔宏的提议，于410年2月1日，派将军于栗单，率一万人，讨伐抗拒赦免令的人，所到之处，全都平定。
新皇帝的首秀不能说多么辉煌灿烂，但还是很有成效的。
随着内政趋于稳定，拓跋嗣终于可以放手让南平公长孙嵩北上讨伐柔然了。
不过这次远征的消息被柔然汗国提前获悉，长孙嵩一路挺进到瀚海沙漠之北，却并没有发现敌人，猛然意识到中了敌人的埋伏，于是紧急班师撤退。
柔然军从四面八方展开追击，最终把长孙嵩包围在牛川。
5月21日，拓跋嗣得到飞马快报，立刻亲率大军前往解救长孙嵩，柔然可汗郁久闾社仑畏惧拓跋嗣的威名，急忙撤军，中途不幸逝世。
郁久闾社仑的儿子郁久闾度拔年纪还小，部众便拥护其弟郁久闾斛律，称蔼豆盖可汗。
所谓穷寇莫追，拓跋嗣并没有继续穷追猛打，也班师返回。敌人正值大丧，自古就有哀兵必胜的说法，万一不幸落败，必将折在异国他乡。
第二天，拓跋嗣率军抵达参合陂，忽然心血来潮，准备晋谒金陵，便让山阳侯奚斤留守京师。
此番不战而屈人之兵，拓跋嗣总归还是很得意的，若是大军所到之处，敌人全都望风而逃，那该是何等荣耀。
理想这东西还是要有的，搞不好哪天就实现了。拓跋嗣的名字最终真的让北方各大政权都闻之色变，让长江以南也心存畏惧，远比其父的声望更加隆重。
即便如此，北魏也不能做到毫无风波，人非草木，岂能各安其职而不生恨。
就在拓跋嗣前往金陵的路上，昌黎王慕容伯儿就举兵谋反了。
慕容家族与拓跋家族，积怨已久，不管何时何地以何种名义挑起祸乱，似乎都能让世人理解。
但留守京师的奚斤却并不想理解，果断出手逮捕了慕容伯儿，连同他的同党，一并斩首。
从这之后，北魏倒是进入了相当平和的三年，内部集团无屑可击，外部敌人不敢侵犯，除非拓跋嗣自己作死，不然倒是很难出现大的危机。
小打小闹自然也是无法避免，一晃来到413年，本年10月初，吐京胡族和离石胡族酋长出以眷，破天荒地做出一件惊人之举，那就是背叛北魏。
此举不但惊人，而且感人，出以眷以三脚猫的功夫敢于挑战大国的权威，这是什么精神，是大无畏的英雄主义牺牲精神，虽然牺牲注定毫无意义。
拓跋嗣倒是并没把他当回事，派元城侯拓跋屈，率会稽公刘絜、永安侯魏勤一同讨伐。
10月26日，出以眷终于露出其狐狸尾巴，原来他也不傻，并非真的是活得不耐烦了，而是设计了一出精彩的引蛇出洞。
魏军出动之后，出以眷立即引导胡夏的军队，拦腰狙击刘絜，成功将其生擒，魏勤则战死疆场。
拓跋嗣非常生气，讨伐一个小小的出以眷，居然折损两员大将，本来打算斩杀拓跋屈，以正军威，但不久又加以赦免，让他暂时代理并州督导官。
拓跋屈也很气愤，谁能想到半路杀出一波胡夏的贼人，却遭到无情的贬斥，心中愤懑难平，到并州任所后，每天酗酒度日，荒废公务，拓跋嗣得知此事，胸中怒火终于爆发，用囚车把他押回京师，斩首示众。
胡夏在此战中可以说坐收渔利，是名符其实的大赢家。
刘勃勃向来眼高过顶，这次力挫北魏，更让他信心膨胀得厉害。
实际早在本年3月，刘勃勃就因为多年来取得的战功（主要是侵扰后秦），自信心和虚荣心都得到极大提升，下诏大赦天下，改年号为凤翔，任命叱干阿利兼任工程总监，征发岭北夷族和汉族共十万人，在朔方水之北，黑水之南，兴筑新的首都。
关于新首都的名字，刘勃勃解释得清楚明白：“我正要统一天下，君临万邦，这个新兴的城池，应该叫统万。”
叱干阿利凶暴残忍，监工期间，下令城墙用的土，全都先要在笼中蒸一遍，还经常对墙体进行试验，如果用铁锥能插进一寸，就诛杀兴筑那段的泥工，把尸体填进城墙。
虽然民工怨声载道，但刘勃勃却认为叱干阿利忠心耿耿，对他尤其宠信。
新都建成后，刘勃勃接着又要大量制造全新的武器和各样器具。武器在呈请验收时，设计师中一定有人因为各种理由被杀。用箭射铠甲，射不穿就要斩杀制造弓箭的人，射穿了则斩杀制造铠甲的人。用铜铸成大鼓，风神铜人、铜骆驼、铜龙、铜虎等巨像，全用黄金作为装饰，陈列在宫殿前面。
不算建统万城的人员伤亡，单是因为制造武器和各样器具，前后遇害的设计师和工程人员多达数千人。
但付出这么惨重的代价，所制造的武器也确实锋利无比，器具也无可挑剔。
刘勃勃很快入住新城，这时又对自己的姓氏不满，认为他的祖先姓母亲的姓，不合礼教，又认为古人姓什么并没有一定的常规，所以下诏改姓赫连，非皇家直系亲族的其他疏远贵族，则改姓铁伐。
赫连意为荣耀和权力，铁伐则形容刚强锐利。
于是刘勃勃从此成了赫连勃勃。
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