西秦复国之后，乞伏乾归并没有潜心发展国力，而是得意忘形地大肆发动对外战争，后秦、南凉、吐谷浑和周边的一些小族部落，都是他征伐的对象。
胡夏因为建国不久，锋芒正盛，乞伏乾归倒是不敢招惹。
为国家做出天大的贡献，心态上的变化是可以理解的，但行为上的变化就不只是靠理解那么简单了，自己做的任何事，因此产生的任何后果，都注定由自己默默承担，旁人无从插手。
说到底西秦虽然复国成功，但仍旧是个小国。小国就像小公司，或许有很大的发展潜力，但不可避免会有很多问题，各方面建设都极不完善，无疑是其中最大的问题。
由小变大都会经历这一过程，只是并非所有公司和国家都能如愿。
系统不完善带来的最大的恶果，就是参与人员的自主性过大。
乞伏乾归迷惑于眼前的虚假繁荣，心里已经做出了一个设定，即自己是伟人、西秦是强国。
然而他高估了国内的凝聚力，加上他的穷兵黩武，早已惹得民怨沸腾，终于迎来了大祸。
412年6月，一场血腥的政变悄悄展开。
西秦的开国君主乞伏国仁临死前，因为儿子还很年幼，所以把王位传给了弟弟乞伏乾归。
一晃25年过去了，乞伏国仁的儿子乞伏公府，早已长大成人，趁着乞伏乾归丧失民心的机会，突入宫城，谋杀了他，并斩了他的十多个儿子。
但乞伏乾归儿孙众多，虽然死了十几个，仍有十几个在外地游离，乞伏公府暂时退保大夏，等待他的堂兄弟们前来讨伐。
平昌公乞伏炽磐得知父亲和兄弟遇害，立刻派弟弟、广武将军乞伏智达，扬武将军乞伏木弈干，率骑兵三千人讨伐，又让弟弟乞伏昙达担任镇东将军，镇守谭郊，骁骑将军乞伏楼机镇守苑川，乞伏炽磐则率文武百官及平民二万多家，迁到枹罕。
两个月后，乞伏智达攻破大夏城池，乞伏公府又逃往叠兰城，投奔弟弟乞伏阿柴。
乞伏智达一鼓作气，又把叠兰城击破，斩杀乞伏阿柴父子5人，乞伏公府接着逃往嵻崀南山，后被追兵逮捕，连同四个儿子，在谭郊被剁下四肢，用酷刑诛杀。
政变宣告平息，虽然付出了巨大的代价，皇族人员死伤惨重，但西秦政权总算安然存活了下来。
8月，乞伏炽磐自称最高统帅、河南王，大赦天下，改年号为永康，把父亲乞伏乾归安葬在枹罕，谥号武元王，庙号高祖。
就在他们着手恢复政权的时候，旁边的两个敌人正磨拳擦掌，一副“磨刀霍霍向牛羊”的姿态。
后秦官员就几乎清一色地力劝姚兴出兵平定西秦，可是姚兴刚开始听说此事还有些兴奋，但当得知乞伏乾归父子十余人惨遭杀害，却又开始于心不忍了，按他的话说：“趁别人丧事时攻击，不合礼法。”
百官还能说什么，惟有摇头叹息而已。
胡夏的情形则与后秦恰恰相反，刘勃勃没什么心理负担，当时便打算攻击，但国内官员几乎全都上书请求停止，参谋禁卫指挥官王买德就劝他说：“西秦是我们的盟友，现在国内发生政变，一团混乱，我们不能帮助援救，反而仗恃人多力强，加以攻击，连一介匹夫都不肯做这种事，何况天子？陛下是准备做大事的人，民心尤为重要，不能因为那么点土地，就做出伤害人心的事啊。”
刘勃勃虽觉不甘，但王买德的话也不无道理，只好放弃出兵的念头。
姚兴是觉得自己合礼合法了，但在外人看来，却认定是后秦过于衰落，根本无力讨伐敌人。
仇池的杨盛就是这一理论的拥护者，果断出击侵扰后秦的祁山。
姚兴很恼火，在憋屈了那么长时间之后，终于决定要发泄一下了，周边的胡夏、西秦、北魏、东晋，一时不易对付，现在小小的仇池都明目张胆地跑来得瑟，岂能饶他。
经过一番部署，姚兴任命建威将军赵琨为前锋司令官，立节将军姚伯寿率后援部队，前将军姚恢穿过鹫峡，秦州督导官姚嵩穿过羊头峡，首都西区卫戍司令官胡翼度穿过水开城，大举讨伐杨盛，他也亲率主力，从雍城出发支援，与各将领在陇口会师，誓将仇池荡平。
长期处在失败阴影中的后秦，也确实需要一场大胜来振奋国民。
大军出动前，天水郡长王松忽对姚嵩说：“先帝拥有神明的谋略，千变万化，没有人可以预测，可是当年徐洛生何等英雄，第二次攻击仇池时，却没有立下功劳，空手而回，并不是杨家智勇双全，而是仇池地势险要，坚固非常。
而今虽然投入赵琨的庞大部队，连同阁下的威望，但比起先帝时代，仍有不小的差距，阁下熟知当下的形势，为什么不报告皇上？强敌环伺，若是此战失利，岂不把国家推向覆灭的深渊！”
姚嵩并不接受，执意出征建立功业。
杨盛获悉姚兴的计划，立刻亲率部众迎战赵琨，准备在后秦主力到达之前解除仇池的包围。
这时姚伯寿得知前线的激战，却忽然心生畏惧，带着大批后援部队在当地盘桓不前，终于眼看着赵琨战败，然后一起逃回国内。
姚兴得知此事，更加怒不可遏，气急败坏地斩了姚伯寿，悻悻而回。
后秦就像是被逼到墙角的老鼠，理智早已迷失，只能毫无章法地乱窜求生，而越是如此，处境就越恶劣，形成了一个恶性循环，姚兴深处其中，没有半点回天之力。
仇池败北之后，姚兴再度对刘勃勃衔恨在心，若非他的背叛，后秦何至于会沦落到此！
越想越生气，回军的半路上就任命杨佛嵩为雍州督导官，率岭北现有的所有武装部队，攻击胡夏。
大军出发好几天，姚兴也已抵达长安，渐渐恢复了些理智，这才对神情恍惚地文武官员说：“杨佛嵩每次看到敌人，勇猛得简直无法克制，我平常分拨给他的军队，总不超过五千人，这一次给他这么多，遇到敌人，一定失败！可是大军已走得太远，追他回来，已来不及，这可如何是好？”
官员能有什么办法，大错已经铸成，势无挽回的余地。
不久杨佛嵩果然打了败仗，而且被刘勃勃生擒，后不堪屈辱，抹脖子自杀。
经此之后，姚兴更加力不从心，人才流失越发严重，百姓也都坐观成败，对国家再无归属，渴望变天的人层出不穷。
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